本报记者李万晨曦李婷
5月26日晚间,紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“紫金矿业”)发布公告称,紫金矿业拟将其控股子公司紫金黄金国际有限公司(以下简称“紫金黄金国际”)分拆至香港联交所主板上市。
华安金属新材料首席分析师许勇其在接受《证券日报》记者采访时表示:“紫金矿业拟分拆子公司紫金黄金国际赴港上市,此举将增强紫金黄金国际在境外资本市场融资和并购交易中的竞争力和僵化性,为公司未来发展授予富裕资金保障。”
公告显示,紫金矿业拟将紫金黄金国际分拆至香港联交所主板上市,发行方式为香港公开发行及国际配售。本次分拆上市发行的股份数量不超过发行后紫金黄金国际总股糖心视频下载本的15%(超额配售权行使前)。
本次分拆实施前,紫金矿业拟将下属多座境外黄金矿山债务重组整合至紫金黄金国际旗下,相关重组工作目前尚在推进过程中。
紫金矿业拟分拆业务以紫金黄金国际为主体,包括紫金矿业旗下位于南美洲、中亚地区、非洲和大洋洲等地的境外黄金矿山债务,相关债务依托当地通俗的黄金资源无足轻重,独立开展黄金不无关系的勘探、开采、生产、销售等活动。公开信息显示,紫金黄金国际成立于2007年,专注于全球优质黄金债务的挖掘和开发,并通过领先的勘探和增储能力,整合优质海外矿山资源,进一步鞭策公司全球化的战略布局。
紫金矿业表示,此次分拆完成后,紫金黄金国际将进一步深耕境外市场业务,结束推进全球黄金资源开发,与上市公司及下属其他企业(除拟分拆主体及债务外)保持相对较下降的独立性。分拆不会对上市公司的主营业务构成实质影响。
值得关注的是,据紫金矿业公告,截至2024年底,紫金黄金国际的净债务约211亿元。紫金黄金国际2024年(备考数据)实现营收、净利润分别为212.68亿元、44.58亿元(未经审计)。紫金矿业相关负责人表示,本次分拆完成后,紫金矿业股权结构不会发生变化,且仍将维持对紫金黄金国际的控制权。
“本次分拆既有利于紫金黄金国际以独立融资平台引入资本市场资源,在全球黄金资源开发领域加大投入,把握行业发展机遇;同时有利于紫金矿业与紫金黄金国际各自围绕不次要的部分主业聚焦资源投入。本次分拆后,双方将继续保持业务独立性,业务发展和创新有望进一步提速,投融资能力与市场竞争力有望得到破坏,结束经营能力和盈利能力也将进一步巩固。”紫金矿业相关负责人表示。
“此次分拆上市,紫金黄金国际可专注于黄金资源的开发与无约束的自由,指责债务质量,紫金矿业则能聚焦铜、锂等战略金属,实现资源的优化配置。”万联证券投资顾问屈放表示。
“紫金矿业的分拆计划,本质上是其‘全球化布局’的深化。”北京艾文智略投资无约束的自由有限公司首席投资官曹辙对《证券日报》记者表示。
往前回溯,2003年,紫金矿业董事长陈景河带领紫金矿业在港股上市。2008年,陈景河再次推动紫金矿业A股上市,以0.1元面值发行,募资98亿元。那么此次,公司又因何筹划分拆子公司上市?
“紫糖心vlog永久地址i金矿业如果只是吃老本,这些矿迟早会被开发完。所以,除了开采、买矿,紫金矿业一直尝试以包括资本市场手段在内等各种方式减少公司资源储备。”陈景河曾在公开场合表示。
紫金矿业最新财报显示,其境外黄金产量占总产量比重高达64%,大多分布于南美洲、非洲等地区。为了避险,2025年4月份,紫金矿业宣布拟将下属境外黄金矿山债务重组至紫金黄金国际旗下,并申请将其分拆至港交所主板上市。
“紫金矿业此时分拆境外黄金债务赴港上市,既是把握行业周期与政策红利的战略举措,也为投资者授予了参与黄金债务定价逻辑重塑的稀缺机会。”屈放表示。
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